- Sarah VAUGHAN Voix
- Paul WESTON ORCHESTRA:
- unknown personnel
- Sarah VAUGHAN
- Jack STTERSFIELD Trombone
- L. ALTPETER Trombone
- Toots MONDELO Reeds
- Jim ABATO Reeds
- Al FREISTAT Reeds
- Russ BANZER Reeds
- Harold FELDMAN Reeds
- Bob KITSIS Piano
- Art RYERSON Guitare
- Frank CARROLL Contrebasse
- Phil KRAUS Drums
- string section
- Sarah VAUGHAN
- Sid COOPER Saxophone alto
- Hymie SCHERTZER Saxophone alto
- Irving HOROWITZ Saxophone ténor
- Art DRELLINGER Saxophone ténor
- Jimmy JONES Piano
- Al CAIOLA Guitare
- Jack LESBERG Contrebasse
- Bunny SHAWKER Drums
- string section
- Sarah VAUGHAN
- Joe LIPPMAN ORCHESTRA:
- unknown personnel
- Sarah VAUGHAN
- Norman LEYDEN ORCHESTRA:
- unknown personnel
- Sarah VAUGHAN
- Hugo WINTERHALTER ORCHESTRA:
- unknown personnel
- Sarah VAUGHAN
- Mitch MILLER ORCHESTRA:
- unknown personnel
- Sarah VAUGHAN
- Percy FAITH ORCHESTRA:
- unknown personnel
- 1 After hours
- 2 Street of dreams
- 3 You taught me to love again
- 4 You're mine, you
- 5 My reverie
- 6 Summertime
- 7 Black coffee
- 8 Thinking of you
- 9 I cried for you
- 10 Perdido
- 11 Deep purple
- 12 Just friends
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