Track 2 only on CD.
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Rolf ERICSON Trompette
- Lars SJÖSTEN Piano
- Sture NORDIN Contrebasse
- Per HULTÉN Drums
- 1 Three o'clock in the morning
- 2 Body and soul
- 3 Prancin'
- 4 The theme
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