- John FAHEY Guitare, Voix
- Dick CARY Piano
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Britt WOODMAN Trombone
- Jack FEIERMAN Trompette, Arrangeur
- Allen REUSE Mandoline, Banjo, Ukulele
- Johnny ROTELLA Saxophone alto
- Chris DARROW Fiddle, Guitare
- Peter JAMESON Guitare
- Joel DRUCKMAN Guitare basse
- 1 Horses
- 2 New Orleans shuffle
- 3 Beverly
- 4 Om Shanthi Norris
- 5 I wish I knew how it would feel to be free
- 6 Hawaiian two-step
- 7 When I wore a big red rose
- 8 Bucktown stomp
- 9 Candy man
- 10 After the ball
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