Recorded July/August, 1991.
- Cassandra WILSON Voix
- James WEIDMAN Piano, Synthetiseur
- Kevin Bruce HARRIS Guitare basse
- Mark JOHNSON Drums, Percussion
- GUEST:
- Jeff HAYNES Percussion
- 1 There she goes
- 2 Round midnight
- 3 Yazoo moon
- 4 Sweet black night
- 5 My corner of the sky
- 6 Baubles, bangles and beads
- 7 Redbone
- 8 Summer wind
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