- Neil YOUNG Voix, Guitare, Piano
- Neil YOUNG Harmonica, Vibraphone
- Billy TALBOT Basse
- Greg REEVES Basse
- Jack NITZSCHE Piano
- Nils LOFGREN Guitare, Piano, Voix
- Steven STILLS Voix
- Ralph MOLINA Drums, Voix
- Bill PETERSON Flugelhorn
- Danny WHITTEN Guitare, Voix
- Susan YOUNG
- 1 Tell me why
- 2 After the gold rush
- 3 Only love can break your heart
- 4 Southern man
- 5 Till the morning comes
- 6 Oh, lonesome me
- 7 Don't let it bring you down
- 8 Birds
- 9 When you dance I can really love
- 10 I believe in you
- 11 Cripple creek ferry
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