- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Harry EDISON Trompette
- Plas JOHNSON Saxophone ténor
- George DUKE Piano
- Jake HANNA Drums
- 1 After you've gone
- 2 Mitch's lament
- 3 Home grown
- 4 Mood indigo
- 5 Detour ahead
- 6 Fatty McSlatty
- 7 Flintstones II
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