Mississippi Country Blues.
- Joe CALLICOTT Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Frankie and Albert
- 2 Fare thee well blues
- 3 Laughing to keep from crying
- 4 Lonesome Katy
- 5 Come home to me baby
- 6 Fare you well blues
- 7 France chance
- 8 Roll and tumble
- 9 Good time blues
- 10 Goodbye baby blues
- 11 Down to the River Jordan
- 12 Let your deal go down
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