- Hank JONES Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- as above but add
- Bob OJEDA Trompette
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor, Clarinette
- Kenny BURRELL Guitare
- 1 Ain't misbehavin'
- 2 Lounging at the Waldorf
- 3 Mean to me
- 4 The joint is jumpin'
- 5 Honeysuckle rose
- 6 Squeeze me
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