- Jimmy PONDER Guitare
- Don BRADEN Saxophone ténor
- John HICKS Piano
- Dwayne DOLPHIN Contrebasse, Piccolo bass
- Cecil BROOKS III Drums
- 1 On Broadway
- 2 Sunny
- 3 I'll remember April
- 4 Who can I turn to
- 5 Three little words
- 6 My one and only love
- 7 Summertime
- 8 The man ain't got no thing on me
- 9 Wave
- 10 All blues
- 11 Ain't misbehavin'
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