- Richard MALTBY, JR. Réalisateur & réalisatrice
- 1 Ain't Misbehavin'
- 2 Honeysuckle rose
- 3 Squeeze me
- 4 Handful of keys
- 5 I've got a feeling i'm falling
- 6 How ya baby
- 7 The jitterbug waltz
- 8 The ladies who sing with the band
- 9 Yacht club swing
- 10 When the Nylons bloom again
- 11 Cash for your trash
- 12 Off-time
- 13 the joint is jumpin'
- 14 Entr'acte
- 15 Spreadin' rhythm around
- 16 Loungong at the Waldorf
- 17 The viper's drag
- 18 Mean to me
- 19 Your feet's too big
- 20 That ain't right
- 21 Keepin' out of mischief now
- 22 Find out what they like
- 23 Fat and greasy
- 24 Black and blue
- 25 Ain't Misbehavin': Finale
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