- Henry THREADGILL Saxophone ténor, Saxophone baryton, Saxophone alto
- Henry THREADGILL Flûte
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Steve MCCALL Drums
- 1 Untitled tango
- 2 Great body of the riddle or where were the Dodge boys when my clay started to slide
- 3 Dance of the beast
- 4 Air song
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