Recorded February, March, 1945.
- Billy ECKSTINE Voix
- Sarah VAUGHAN Voix
- Fats NAVARRO Trompette
- Shorty McCONNELL Trompette
- Gail BROCKMAN Trompette
- Boonie HAZEL Trompette
- Joe BAIRD Trombone
- Alfred OUTCALT Trombone
- Howard SCOTT Trombone
- Jerry VALENTINE Saxophone alto
- John JACKSON Saxophone alto
- Bill FRANZIER Saxophone alto
- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Leo PARKER Saxophone baryton
- John MALACHI Piano
- Connie WASHINGTON Guitare
- Tommy POTTER Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Blowing the blues away
- 2 I wanna talk about you
- 3 Together
- 4 Mean to me
- 5 Without a song
- 6 Mr Chips
- 7 Airmail special
- 8 Don't blame me
- 9 If that's the way you feel
- 10 Opus X
- 11 Love me or leave me
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