- Al COHN Saxophone ténor, Clarinette
- Zoot SIMS Saxophone ténor, Clarinette
- Mose ALLISON Piano
- Ted KOTICK Contrebasse
- Nick STABULAS Drums
- 1 It's a wonderful world
- 2 Brandy and beer
- 3 Two funky people
- 4 Chasing the blues
- 5 Halley's comet
- 6 You're a lucky guy
- 7 The wailing boat
- 8 Just you, just me
- 9 Gone with the wind
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