- Al COHN Saxophone ténor, Arrangeur
- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Arrangeur
- Mose ALLISON Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Nick STABULAS Drums
- 1 The lady is a tramp
- 2 Good spirits
- 3 A blues serenade
- 4 Lazy man stomp
- 5 Ill wind (You're blowin' me no good)
- 6 Chlo-e (Song of the swamp)
- 7 S-H-I-N-E
- 8 Back to back
- 9 So far so good
- 10 Winter
- 11 I should care
- 12 Sunny hunch
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