- BAREFOOT BILL Voix, Guitare
- Pillie BOLLING Voix, Guitare
- Moses MASON Voix, Banjo
- Clifford GIBSON Voix, Guitare
- Johnny WATSON Voix, Harmonica, Guitare
- Ed BELL Voix, Guitare
- Ben CURRY Voix, Mandoline, Banjo
- Sonny SCOTT Voix, Guitare
- BIRMINGHAM JUG BAND
- Blind Bogus Ben CONVINGTON Voix, Guitare
- 1 Barefoot Bill's hard luck blues
- 2 One more time
- 3 I don't like that
- 4 She's got a nice line
- 5 Shrimp man
- 6 Sundown blues
- 7 Stove pipe blues
- 8 Beat you doing it
- 9 Carry it right back home
- 10 She's a fool gal
- 11 Fat mouth blues
- 12 Red cross blues
- 13 Cane break blues
- 14 Kickin' mule blues
- 15 It's a fight like that
- 16 Boodle-de-bum bum
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