- 1 Squabblin blues
- 2 From now on
- 3 My crime
- 4 No more good water
- 5 John Henry
- 6 2 white horses in a line
- 7 Mistreatin mama
- 8 Frisco whistle blues
- 9 Mamlish blues
- 10 Hambone blues
- 11 Police & high sheriff
- 12 My gal mistreats me
- 13 Tuxedo blues
- 14 Frisco leaving Birmingham
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