With horns, strings & background vocals.
- Albert KING Voix, Guitare
- Greg POREE Rhythm guitar
- Roy GAINES Rhythm guitar
- Jay GRAYDON Rhythm guitar
- Bert DE COTEAUX Keyboards
- Joe SAMPLE Keyboards
- Marvin Jen KING Keyboards
- Henry DAVIS Guitare basse
- Scott EDWARDS Guitare basse
- William UPCHURCH Guitare basse
- Harold MASON Drums
- Paul HUMPHREY Drums
- Joe CLAYTON Congas
- Bob ZIMMITTI Percussion
- 1 Guitar man
- 2 I'm ready
- 3 Ain't nothing you can do
- 4 I don't care what my baby do
- 5 Change of pace
- 6 My babe
- 7 Running out of steam
- 8 Rub my back
- 9 Ain't it a real good sign
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