- 1 Dead skunk
- 2 Red guitar
- 3 East indian princess
- 4 Muse Blues
- 5 Hometeam crown
- 6 B side
- 7 Needless to say
- 8 Smokey Joe's cafe
- 9 New paint
- 10 Trilogy (circa 1967)
- 11 Drinking song
- 12 Say that you love me
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