- Alexis KORNER Guitare électrique, Voix, Bouzouki
- Johnny PARKER Piano
- Mike SCOTT Guitare basse
- Vernon BOWN Guitare basse
- Art THEMEN Saxophone ténor
- Dick HECKSTALL-SMITH Saxophone ténor
- Phil SEAMEN Drums
- 1 Blue mink
- 2 Rainy Tuesday
- 3 Yogi
- 4 Sappho
- 5 Navy blue
- 6 Royal dooji
- 7 Preachin' the blues
- 8 The captain's tiger
- 9 A little bit groovy
- 10 Anything for now
- 11 Chris trundle's habit
- 12 Trundlin'
- 13 Taboo man
- 14 See see rider
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