- Ulisses ROCHA Guitare
- Silvio MAZZUCCA JR. Guitare basse
- Teco CARDOSO Saxophone, Flûte
- Silvano MICHELINO Percussion, Tabla, Triangle
- 1 A voz no telefone
- 2 Volta rapidinho
- 3 Rua harmonia
- 4 Alguma coisa a ver com o silêncio
- 5 Frevo
- 6 Violão e vaso de barro
- 7 Marimbau
- 8 O rio, as vidracas e os ultimos minutos de sol
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