- Donald FAGEN Voix, Keyboards, Mélodica
- Walter BECKER Guitare, Voix
- Tom BARNEY Guitare basse
- Warren BERNHARDT Piano
- Dennis CHAMBERS Drums
- Georg WADENIUS Guitare
- Bill WARE III Percussion, Vibraphone
- Cornelius BUMPUS Saxophone ténor
- Chris POTTER Saxophone ténor, Saxophone alto
- Bob SHEPPARD Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Diane GARISTO Backing vocals
- Catherine RUSSELL Percussion
- Peter ERSKINE Drums
- 1 Babylon sisters
- 2 Green earrings
- 3 Bodhisattva
- 4 Reelin' in the years
- 5 Josie
- 6 Book of liars
- 7 Peg
- 8 Third world man
- 9 Kid Charlemagne
- 10 Sign in stranger
- 11 Aia
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