- Lee RITENOUR All guitars
- Bill EVANS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Alan PASQUA Piano, Orgue, Piano électrique
- Melvin DAVIS Guitare basse
- Sonny EMORY Drums
- Barnaby FINCH Keyboards
- 1 A little bumpin'
- 2 Night rhythms
- 3 Boss city
- 4 San Juan sunset
- 5 Uptown
- 6 Waltz for Carmen
- 7 West bound
- 8 Pacific nights
- 9 Rio funk
- 10 4 on 6
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