- Shelly MANNE Drums
- Gary BARONE Trompette, Flugelhorn
- John GROSS Saxophone ténor
- Mike WOFFORD Piano électrique
- John MORELL Guitare
- Roland HAYNES Contrebasse
- 1 Three on a match
- 2 Once again
- 3 Big oak basin
- 4 Illusion
- 5 Don't know
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