- Steve VAI Guitare, Voix
- Mike KENEALLY Keyboards, Guitare, Voix
- Mike MANGINI Drums
- Philip BYNOE Guitare basse, Voix
- Dave WEINER Guitare, Guitare acoustique
- Chriz FRAZIER Drums
- Eric GOLDBERG Keyboards
- 1 Giant balls of gold
- 2 Burning rain
- 3 The black forest
- 4 Alive in an ultra world
- 5 Devil's food
- 6 Blood and glory
- 7 Whispering a prayer
- 8 Iberian jewel
- 9 The power of bombos
- 10 Incantation
- 11 Light of the moon
- 12 Babushka
- 13 Being with you (in Paris)
- 14 Principessa
- 15 Brandos costumes (Gentle ways)
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