- Jacky TERRASSON Piano
- Ugonna OKEGWO Contrebasse
- Leon PARKER Drums
- 1 Things ain't what they used to be
- 2 Cumba's dance
- 3 Sister Cheryl
- 4 Simple things
- 5 Nature boy
- 6 Love for sale
- 7 Fog taking over Noe Valley (seen through Dan's skylight)
- 8 The theme
- 9 There's no disappointment in heaven
- 10
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