- Ralph BARR Guitare électrique, Clarinette, Guitare acoustique
- John McEUEN Piano, Banjo
- Jeff HANNA Washboard, Tambourin, Drums
- Jimmie FADDEN Tuba, Jug
- Les THOMPON Guitare, Mandoline, Tambourin
- Chris DARROW Guitare, Mandoline, Violon
- 1 Crazy words, crazy tunes
- 2 Buy for me the rain
- 3 Candy man
- 4 Foggy mountain breakdown
- 5 Rock me baby
- 6 Fat boys (can't make it in Santa Monica)
- 7 Alligator man
- 8 Crazy words, crazy tunes
- 9 Goodnight, my love, pleasant dreams
- 10 Mournin' blues
- 11 Collegiana
- 12 Willie the weeper
- 13 Cornbread and 'lasses
- 14 These days
- 15 Sadie Green the vamp of New Orleans
- 16 Dr heckle and mr Jibe
- 17 End of your line
- 18 Reason to believe
- 19 hesitation blues
- 20 A number and a name
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