- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Hal CROOK Trombone
- Hal GALPER Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 All Bird's children
- 2 Gotham serenade
- 3 Ixtlan
- 4 My man Benny
- 5 From this moment on
- 6 The best is yet to come
- 7 Just a mood
- 8 Ole Dude
- 9 With a song in my heart
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