Cf.LPs UB0362, UG5810.
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Henry FLORENS Piano
- Jean-Paul FLORENS Guitare
- Jim RICHARDSON Contrebasse
- Tony MANN Drums
- Rachel GOULD Voix
- 1 My funny Valentine
- 2 Phil's bossa
- 3 I've got you under my skin
- 4 Secret love
- 5 Round midnight
- 6 What's new
- 7 All blues
- 8 My funny Valentine, take II
- 9 Blues for Inge
- 10 Old date
- 11 Straight no chaser
- 12 Round midnight, take II
- 13 Darn that dream
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