Tracks 9 to 11 only on CD [previously unissued]. Recorded October 27 & November 1, 1971.
- Jimmy DAWKINS Voix, Guitare
- Big Voice ODOM Voix
- Otis RUSH Guitare
- Jim CONLEY Saxophone ténor
- Sonny THOMPSON Orgue, Piano
- Ernest GATEWOOD Guitare basse
- Charles HICKS Drums
- Robert CROWDER Drums
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1
All For Business
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2
Cotton Country
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3
Moon Man
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4
Down So Long
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5
Welfare Blues
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6
Having Such A Hard Time
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7
Sweet Home Chicago
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8
Born In Poverty
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9
previously unreleased Jammin' With Otis
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10
previously unreleased Hippies Playground
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11
alternate take Moon Man
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