- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- 1 Blues is troubles
- 2 Grinder man blues
- 3 Three-in-one boogie
- 4 Letter home
- 5 Churnin' man blues
- 6 Two of a kind
- 7 The blacks
- 8 If you see Kay
- 9 Frankie and Johnny boogie
- 10 Mother earth
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