Jim O'rourke et les musiciens ayant répondu à son projet forment un orchestre improbable rendant un hommage forçant le respect.
- Jim O'ROURKE Voix, Guitare, Basse
- Jim O'ROURKE Backing vocals, Harpsichord, Banjo
- Jim O'ROURKE Violoncelle, Orgue, Wurlitzer
- Haruomi HOSONO Voix
- Glenn KOTCHE Drums
- Kyoko KURODA Piano
- Yuji KATSUI Violon
- Mikiko NARUI Violon, Viola
- Eiko ISHIBASHI Flûte
- Thurston MOORE Voix, Noises
- Toshiaki SUDOH Basse
- Makoto KURIYA Piano
- Etsuko YAKUSHIMARU Voix
- Akira SAKATA Voix, Clarinette
- Masaya NAKAHARA Voix
- Yoichi AOYAMA Voix, Backing vocals, Guitare électrique
- Shiro SASAKI Trompette
- Chu KOSAKA Voix
- Mitsuko KOIKE Voix
- Yoshio MACHIDA Steel pans
- Eiko ISHIBASHI Flûte
- YOSHIMI Voix
- Donna TAYLOR Voix, Backing vocals
- Burt BACHARACH Compositeur
- Hal DAVID Lyrics
- 1 Close to you
- 2 Always something there to remind me
- 3 Anonymous phone call
- 4 After the fox
- 5 You'll never get to heaven
- 6 Do you know the way to San Jose
- 7 Don't make me over
- 8 Raindrops keep falling on my head
- 9 I say a little prayer
- 10 Trains and boats and planes
- 11 Walk on by
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