- CALIFONE:
- Tim RUTILI Voix, Piano, Wurlitzer
- Tim RUTILI Handclaps, Guitare, Optigan
- Tim RUTILI Loops, Ukulele
- Joe ADAMIK Drums, Percussion, Loops
- Joe ADAMIK Clarinette basse, Synthetized bass, Marimba
- Joe ADAMIK Handclaps, Clarinette, Stylophone
- Joe ADAMIK Banjo, Guitare électrique, Farfisa Organ
- Joe ADAMIK Prepared piano, Celesta, Orgue
- Joe ADAMIK Arrangeur, Mélodica, Mbira [Thumb piano]
- Jim BECKER Guitare, Handclaps, Violon
- Jim BECKER Violon, Thumb piano, Banjo
- Jim BECKER Guitare électrique, Fiddle, Orgue
- Jim BECKER Voix, Mandoline, Piano
- Jim BECKER Effets sonores, Ring modulator, Piano électrique
- Jim BECKER Vibraphone
- Ben MASSARELLA Percussion, Handclaps, Drums
- Ben MASSARELLA Vibraphone, Steel drums
- J. FINNEGAN Handclaps
- Brian DECK Electronics
- Ryan HEMBREY Guitare basse, Upright bass, Piano
- Katie TODD Voix
- Karma NORDSTROM Talking
- Roseann RUTILI Talking
- Sam BEAM Voix
- Sarah BEAM Voix
- Reid COKER Voix
- Gillian LISEE Voix
- Brian REITZELL Piano
- Fred LONBERG HOLM Violoncelle
- Justin AMOLSCH French horn
- Barbara ADAMIK Talking
- Taylor PATTERSON Talking
- 1 Giving away the bride
- 2 Polish girls
- 3 1928
- 4 Funeral singers
- 5 Snake's tooth - Protection against fever and luck in gambling
- 6 Buñuel
- 7 Ape-like
- 8 A wish made while burning onions will come true
- 9 Evidence
- 10 Alice marble gray
- 11 Salt
- 12 Krill
- 13 Seven, fourteen, or twenty-one knots
- 14 Better angels
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