- Charles BROWN Piano, Voix, Orgue
- DR.JOHN Voix, Piano, Orgue
- Ruth BROWN Voix
- Clifford SOLOMON Saxophone alto, Saxophone ténor, Tambourine
- Danny CARON Guitare
- Earl MAY Contrebasse
- Keith COPELAND Drums
- Kenny BLEVINS Drums
- Heywood HENRY Saxophone baryton
- David SHOLL Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Ron LEVY Orgue
- 1 Early in the morning
- 2 Fool's paradise
- 3 Bad bad whiskey
- 4 When the sun comes out
- 5 Nobody knows the trouble I've seen
- 6 That's a pretty good love
- 7 A virus called the blues
- 8 Seven long days
- 9 Joyce's boogie
- 10 Trouble blues
- 11 Tell me who
- 12 All my life
- 13 Too late
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