- Grover WASHINGTON JR Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Eddie HENDERSON Trompette, Flugelhorn
- Robin EUBANKS Trombone
- Hank JONES Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Billy HART Drums
- or
- Lewis NASH Drums
- Freddy COLE Voix
- Jeanie BRYSON Voix
- 1 É preciso perdoar (One must forgive)
- 2 When I fall in love
- 3 I'm glad there is you
- 4 Happenstance
- 5 All my tomorrows
- 6 Nature boy
- 7 Please send me someone to love
- 8 Overjoyed
- 9 Flamingo
- 10 For heaven's sake
- 11 Estate (Ess-tah-tay) (In summer)
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