From Chess Records.
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix, Guitare
- James COTTON Harmonica
- Bill JOHNSON Piano
- Willie JOHNSON Guitare
- UNKNOWN Guitare basse
- Willie STEELE Drums
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- UNKNOWN Piano
- Willie JOHNSON Guitare
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- HOWLIN' WOLF
- Otis SPANN Piano
- Lee COOPER Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- HOWLIN' WOLF Guitare, Voix
- Otis SPANN
- Jody WILLIAMS Guitare
- Hubert SUMLIN Guitare
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS Drums
- Henry GRAY Piano
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- Hosea Lee KENNARD Piano
- Jody WILLIAMS
- Hubert SUMLIN
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS
- HOWLIN' WOLF
- Hosea Lee KENNARD
- Willie JOHNSON
- Otis Smokey SMOTHERS Guitare
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS
- 1 Saddle my pony
- 2 Dorothy Mae
- 3 Sweet woman (I got a woman)
- 4 I've got a woman
- 5 Just my kind
- 6 I'm not joking
- 7 Mama died and left me
- 8 All night boogie (All night long)
- 9 I love my baby
- 10 You gonna wreck my life
- 11 Rocking daddy
- 12 I'll be around
- 13 Who will be the next
- 14 I have a little girl
- 15 Come to me baby
- 16 Don't mess with my baby
- 17 You can't be beat
- 18 So glad
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