Ancien classement: UB9270 [Burrell]. Tracks 5, 6 only on CD.
- Donald BYRD Trompette
- Kenny BURRELL Guitare
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Mal WALDRON Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 All night long
- 2 Boo-lu
- 3 Flickers
- 4 Li'l Hankie
- 5 Body & soul
- 6 Tune up
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