- Shirley HORN Piano, Voix
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Charles ABLES Contrebasse
- Stephen WILLIAMS Drums
- 1 Somebody loves me
- 2 All of me
- 3 Dindi
- 4 I didn't know what time it was
- 5 I got it bad and that ain't good
- 6 I've got the world on a string
- 7 Bewitched
- 8 Go away little boy
- 9 I fall in love too easily
- 10 Goodbye
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