- John PIZZARELLI Guitare, Voix
- Ken LEVINSKY Piano
- Martin PIZZARELLI Contrebasse
- Joe COCUZZO Drums
- Gordon GOTTLIEB Percussion
- Randy SANDKE Trompette
- John FROSK Trompette
- Anthony KADLECK Trompette
- Anthony PONELLA Trompette
- Jim PUGH Trombone
- Rock CICCARONE Trombone
- Michael DAVIS Trombone
- Paul FAULISE Bass trombone
- Walt LEVINSKY Saxophone alto
- Phil BODNER Saxophone alto, Flûte
- Scott ROBINSON Saxophone ténor, Flûte
- Frank GRIFFITH Saxophone ténor
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- William KERR Flûte
- Lawrence FELDMAN Flûte
- Tony CORBISCELLO Drums
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- STRING SECTION
- 1 Three little words
- 2 If I had you
- 3 The more I see you
- 4 S'wonderful
- 5 This will make you laugh
- 6 All of me
- 7 The river is blue
- 8 I know that you know
- 9 For all we know
- 10 Love falls into place
- 11 My baby just cares for me
- 12 Roslyn
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