- Pam TILLIS Voix, Background vocals
- Milton SLEDGE Drums
- Willie WEEKS Guitare basse
- Larry BYROM Guitare acoustique
- Brent ROWAN Guitare électrique
- Jeff KING Guitare électrique
- Bruce BOUTON Steel guitar
- Steve NATHAN Piano
- Larry FRANKLIN Fiddle
- Sam BUSH Mandoline
- Tom ROADY Percussion
- Liana MANIS Background vocals
- Thom FLORA Background vocals
- 1 Deep down
- 2 Mandolin rain
- 3 Sunset red and pale moonlight
- 4 It's lonely out there
- 5 The river and the highway
- 6 You can't have a good time without me
- 7 Betty's got a bass boat
- 8 Tequila mockingbird
- 9 No two ways about it
- 10 All of this love
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