- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Joe DARENSBOURG Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Billy CRONK Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- Jewell BROWN Voix
- 1 When it's sleepy time down south
- 2 C'est si bon
- 3 Someday
- 4 Nobody knows the trouble I've seen
- 5 Jerry
- 6 Now you has jazz
- 7 Yellow dog blues
- 8 New Orleans function
- 9 When the saints
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