- Lester BOWIE Trompette
- Ari BROWN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Art MATTHEWS Piano
- Fred WILLIAMS Contrebasse
- Phillip WILSON Drums
- Fontella BASS Voix
- David PEASTON Voix
- Lester BOWIE (SOLO) Trompette, Effets sonores
- 1 For Louie
- 2 Spacehead
- 3 Ghosts
- 4 Trans traditional suite: All the magic*Everything must change*T.jam blues
- 5 Let the good times roll
- 6 Organic echo
- 7 Dunce dance
- 8 Charlie M.
- 9 Thirsty?
- 10 Almost Christmas
- 11 Down home
- 12 Okra influence
- 13 Miles Davis meets Donald Duck
- 14 Deb Deb's face
- 15 Monkey waltz
- 16 Fradulent fanfare
- 17 Organic echo, part 2
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