- Etta JONES Voix
- Norman SIMMONS Piano
- John WEBBER Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- and
- Houston PERSON Saxophone ténor
- Russell MALONE Guitare
- Steve TURRE Trombone
- Tom AALFS Violon
- 1 It's magic
- 2 Second time around
- 3 Until the real thing comes along
- 4 I should care
- 5 I'll walk alone
- 6 Saturday night
- 7 All the way
- 8 It's you or no one
- 9 It's been a long, long time
- 10 Put 'em in a box
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