- Bill CHARLAP Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 All through the night
- 2 Roundabout
- 3 Put on a happy face
- 4 It's so peaceful in the country
- 5 The best thing for you would be me
- 6 Pure imagination
- 7 Nobody's heart
- 8 Dance only with me * Dream dancing
- 9 I've just seen her
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