- 1 Bumming around
- 2 Next sunday darling is my birthday
- 3 High geared daddy
- 4 Just out of reach (of my two open arms)
- 5 On top of old smoky
- 6 Shenandoah waltz
- 7 Money, marbles & chalk
- 8 Wise guys
- 9 Slow poke
- 10 Sweeter than the flowers
- 11 The death of little Kathy Fiscus
- 12 Lonesome wind blues
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