- Andy LAVERNE Piano
- Gary VERSACE Orgue
- Bill DRUMMOND Drums
- 1 Without a song
- 2 Apropos
- 3 Watermelon man
- 4 Hydroponic
- 5 So long ago
- 6 Blue bossa
- 7 Love is a many splendoured thing
- 8 Bewitched, bothered and bewildered
- 9 All ways
- 10 Cool de la
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