- Wright HOLMES Voix, Guitare
- Sonny Boy JOHNSON Voix, Harmonica
- David Pete MCKINLEY Voix, Guitare
- Stick Horse HAMMOND Voix, Guitare
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Baby Boy WARREN Voix, Guitare
- Charley MILLS Piano
- W. HARRIS Voix
- Eddie BURNS Voix, Harmonica
- 1 Good road blues
- 2 Alley special
- 3 Quinsella
- 4 Drove from home blues
- 5 Ardelle
- 6 Little girl
- 7 Truck'em on down
- 8 Mean red spider
- 9 Nervy woman blues
- 10 My special friend blues
- 11 Angel of mercy
- 12 Low down dirty shame
- 13 Untitled blues
- 14 Shreveport blues
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