- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Melvin LASTIE SR. Cornet
- George BENSON Guitare
- Lonnie SMITH Orgue
- Leo MORRIS Drums
- 1 Alligator bogaloo
- 2 One cylinder
- 3 The thang
- 4 Aw shucks!
- 5 Rev.Moses
- 6 I want a little girl
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