New Orleans beat.
- Jon CLEARY Piano, Voix
- Willie SINGLETON Trompette
- Doc PAULIN Trombone
- Amadee CASTANEL Saxophone ténor
- Paul BATISTE Guitare
- George PORTER JR Guitare basse, Background vocals
- Bunchie JOHNSON Drums, Background vocals
- Mike WARD Percussion
- 1 Go ahead baby
- 2 Long distance lover
- 3 C'mon second line
- 4 Groove me
- 5 In the mood
- 6 Big chief
- 7 Let them talk
- 8 Pick up the pieces
- 9 Burnt mouth boogie
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