- Chief Jim BELLIE Voix
- Tom CORBETT Mandoline
- David HOFFNER Keyboards, Synthetiseur
- Chris JUDGE Guitare acoustique
- Brian MANN Accordéon
- ANDES MANTA
- Lorenzo MARTINEZ Percussion
- Luis PEREZ Percussion
- Raul RICO JR. Timbales
- Jonathan MCEUEN Guitare acoustique, Guitare électrique, Background vocals
- John MCEUEN Guitare acoustique, Mandoline, Banjo
- John MCEUEN Lap steel guitar
- Phil SALAZAR Fiddle
- Jesse SIEBENBERG Percussion
- Randy TICO Basse
- Herb PEDERSEN Background vocals
- Jennifer WARNES Voix
- 1 Big alligator
- 2 Old ways will survive
- 3 Buzzard dance
- 4 Ways of the glades
- 5 Soul go away
- 6 Saw grass flower
- 7 Mah te nah
- 8 Thinkin' about you
- 9 Che hun ta mo
- 10 Seminole
- 11 Master of them all
- 12 The rabbit and the bear
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