- Vonda SHEPARD Voix
- Mitchel FROOM Piano, Wurlitzer, Accordéon
- Val MCCALLUM Guitare
- Davey FARAGHER Guitare basse
- Pete THOMAS Drums
- Suzie KATAYAMA Violoncelle
- Matthew FUNES Viola
- Joel DEROUIN Violon
- Charles BISHARAT Violon
- Ed STEIN Violon
- Gerry HILERA Violon
- Al GREEN Voix
- Jeff YOUNG Wurlitzer
- Fritz LEWAK Drums
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- Bruce WATSON Guitare
- Jim HANSON Guitare basse
- Greg LEISZ Pedal steel guitar
- Neil LARSEN Piano
- 1 Read your mind
- 2 100 tears away
- 3 Someday we'll be together
- 4 To Sir, with love (with Al Green)
- 5 Sweet inspiration
- 6 Vincent (Starry starry night)
- 7 What becomes of the brokenhearted
- 8 World without love
- 9 Confetti
- 10 Baby, don't you break my heart slow
- 11 Crying
- 12 This is crazy now
- 13 This old heart of mine (is weak for you)
- 14 I know him by heart
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